招商證券：下調(diào)理想汽車-W(02015)目標(biāo)價(jià)至74港元 下調(diào)至“中性”評級
發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 12:07:30
文章來源：智通財(cái)經(jīng)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，招商證券發(fā)布研報(bào)稱，將理想汽車-W(02015)目標(biāo)價(jià)從11
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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，招商證券發(fā)布研報(bào)稱，將理想汽車-W(02015)目標(biāo)價(jià)從115港元下調(diào)36%至74港元，評級由“增持”下調(diào)至“中性”。理想第三季歸母凈虧損6.25億元人民幣，為三年來首次，低于市場預(yù)期的盈利4.4億元人民幣，主要受MEGA召回影響，若剔除該影響則基本符合預(yù)期。 該行下調(diào)公司2025-27財(cái)年預(yù)測年銷量6%、25%及30%，下調(diào)非 GAAP 凈利潤預(yù)測48%、49%及55%，反映當(dāng)前L系列競爭壓力上升，明年推出大改款前將面臨4個(gè)月產(chǎn)品周期走弱的挑戰(zhàn)。公司現(xiàn)金流充裕、團(tuán)隊(duì)能力強(qiáng)，但執(zhí)行效果尚需觀察。預(yù)計(jì)未來四個(gè)月公司基本面缺乏強(qiáng)勁催化劑。
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